CRM для банков

CRM система для автоматизации банков – это не стандартная дань моде, а необходимость создания полноценного функционала. Но для банков и финансовых учреждений не подойдет стандартная CRM, а только специально разработанная, с внушительным количеством надстроек и виджетов. Нововведения делают банковское сопровождение привлекательным для клиентов, что приводит к увеличению продаж.

Преимущества CRM для банка

  • Сотрудники банка получают максимум информации о клиенте, причем доступ к отдельным полям ограничивается
  • Обслуживание клиентов автоматизировано, что гарантирует отсутствие многочисленных ошибок
  • CRM для банков делают работу подобных финансовых организаций качественной

Процесс работы с клиентом в единой CRM

При использовании системы автоматизации банков процесс работы дифференцирован на этапы, каждый из которых важен:

  • привлечение клиентов при помощи маркетинговой компании (листовка, баннер, e-mail рассылка);
  • управление лидами – налаживание связи с клиентом и подбор банковского продукта для него;
  • управление продажами;
  • оформление продуктов: депозитов, кредитов, аренды банковских ячеек;
  • сопровождение клиентов – предоставление дополнительных услуг, участие в партнерских, бонусных программах и т.д.

CRM для банков

Конвейер продаж банковских продуктов

CRM для автоматизации работы банка автоматизирует многие этапы работы с клиентами: создание лидов, маркетинговой политикой кампании, последующим обслуживанием и кросс-селингом. В CRM для банков внедряются дополнительные модули и виджеты, позволяющие наполнять лидами воронку продаж и контролировать качество работы организации.

Что вы получите?

Применение CRM в банке

Применение CRM для банков позволит:

  • автоматизировать бизнес и регламентировать отношения между клиентами и банками;
  • осуществлять совместные сделки;
  • наладить кредитный конвейер;
  • организовать эффективную работу с клиентами;
  • использовать единое окно для работы со всем функционалом системы: заполнение истории операций, отправка СМС и e-mail, запись разговоров.
Помощь и 14 дней бесплатно

* обязательное поле